В центре событий самый обычный паренек по имени Скотт. Он учится в школе и его очень тревожит то, что он ничем особенным не отличается среди своих ровесников и одноклассников, Скотт мечтает стать знаменитым во всей школе и чем-то прославиться.

Как-то раз, Скотт и его близкий друг Стайлз, решают помочь полиции в поисках мертвого тела и для этого ребята идут в местный лес в ночное время. В результате на Скотта нападает очень странный и непонятный зверь. Чудом вырвав свою жизнь из лап неведомого чудовища, Скотт пытается забыть об этом экстраординарном случае. Но как бы ни хотелось парню убежать от последствий столкновения с этим зверем, они не преминули проявиться буквально на следующий же день.

После укуса, нанесенного ему в лесу, Скотт начинает ощущать всё яснее и яснее, что его организм начинает претерпевать явные трансформации. Теперь каждое полнолуние с ним начинают твориться ужасные, леденящие душу превращения…

Где-то глубоко под королевством Камелот находится древняя пещера с сокровищами, которую случайно обнаруживает Утер. Мудрый Гай умоляет Его Величество оставить сокровища в покое и навсегда запечатать гробницу, ведь, есть сведения, что сокровища принадлежат опасному черному магу и колдуну по имени Корнелиус Сиган, который проклял Камелот много лет назад, пообещав вернуться и не оставить камня на камне. Однако Утера слишком привлекают богатства, обнаруженные в подземельях Камелота, и он решает взять сокровища, навлекая беду на голову всех обитателей замка.

Тем временем, дружба Мерлина и Артура трещит по швам, и юному волшебнику становится тяжело предотвратить надвигающуюся катастрофу…

Несмотря на конфликтную ситуацию при которой произошло знакомство будущего короля и Мерлина, самой судьбой ему было предначертано стать его оруженосцем и лучшим другом. Придворный врач Гаюус приходится незадачливому волшебнику дядей, поэтому покрывает его, как только может.

Мерлин понимает, чтобы исполнить свое предназначение - помочь принцу Артуру объединить земли туманного Альбиона - он должен остаться в живых. Так начинается становление неопытного волшебника в самого известного и сильного мага в истории человечества.

Однако вскоре в королевстве начинает происходить что-то неладное, так как Королю начинают видеться странные вещи, вынуждающие его отойти от дел. Тем временем, Моргауза оживляет врага Утера короля Цендера, который атакует Камелот. Артур становится во главе войска, но ему с трудом удается отбивать все нападения умудренного опытом Цендера.

Мерлин понимает, что что-то не так. Оказывается, все это время Моргана просто притворялась, и именно она виновна в болезни Утера. Волшебник пытается помочь Артуру защитить Камелот, но Моргана накладывает на него магические путы, оставляя один на один со смертельно ядовитыми существами. Теперь у Камелота лишь одна надежда - Великий Дракон…

В отеле Хаксли как раз и завелся такой русский - знаменитый шахматист Аркадий Балаган. Возможно, если бы управляющий гостиницы знал значение русской фамилии своего нового постояльца, он бы и вовсе не стал регистрировать его в отеле, но что поделать, так уже случилось, что в отеле Хаксли теперь обитает вот такой вот "проблемный” клиент.