Где-то глубоко под королевством Камелот находится древняя пещера с сокровищами, которую случайно обнаруживает Утер. Мудрый Гай умоляет Его Величество оставить сокровища в покое и навсегда запечатать гробницу, ведь, есть сведения, что сокровища принадлежат опасному черному магу и колдуну по имени Корнелиус Сиган, который проклял Камелот много лет назад, пообещав вернуться и не оставить камня на камне. Однако Утера слишком привлекают богатства, обнаруженные в подземельях Камелота, и он решает взять сокровища, навлекая беду на голову всех обитателей замка.

Тем временем, дружба Мерлина и Артура трещит по швам, и юному волшебнику становится тяжело предотвратить надвигающуюся катастрофу…

Несмотря на конфликтную ситуацию при которой произошло знакомство будущего короля и Мерлина, самой судьбой ему было предначертано стать его оруженосцем и лучшим другом. Придворный врач Гаюус приходится незадачливому волшебнику дядей, поэтому покрывает его, как только может.

Мерлин понимает, чтобы исполнить свое предназначение - помочь принцу Артуру объединить земли туманного Альбиона - он должен остаться в живых. Так начинается становление неопытного волшебника в самого известного и сильного мага в истории человечества.

Однако вскоре в королевстве начинает происходить что-то неладное, так как Королю начинают видеться странные вещи, вынуждающие его отойти от дел. Тем временем, Моргауза оживляет врага Утера короля Цендера, который атакует Камелот. Артур становится во главе войска, но ему с трудом удается отбивать все нападения умудренного опытом Цендера.

Мерлин понимает, что что-то не так. Оказывается, все это время Моргана просто притворялась, и именно она виновна в болезни Утера. Волшебник пытается помочь Артуру защитить Камелот, но Моргана накладывает на него магические путы, оставляя один на один со смертельно ядовитыми существами. Теперь у Камелота лишь одна надежда - Великий Дракон…

В отеле Хаксли как раз и завелся такой русский - знаменитый шахматист Аркадий Балаган. Возможно, если бы управляющий гостиницы знал значение русской фамилии своего нового постояльца, он бы и вовсе не стал регистрировать его в отеле, но что поделать, так уже случилось, что в отеле Хаксли теперь обитает вот такой вот "проблемный” клиент.

События развиваются в не столь далеком будущем. На человечество напала инопланетная армия завоевателей и в результате непродолжительного сопротивления, практически всё человечество было уничтожено. Инопланетяне, стремительно уничтожив жителей крупных городов, принялись за методичный геноцид оставшихся в живых людей. Выжившие объединились в группы сопротивления, чтобы не только дать отпор врагам, но и бороться за дальнейшую жизнь на Земле.

В сериале тесно переплетены динамическое развитие основного сюжета борьбы с инопланетными захватчиками и личная драма главного героя картины. Им стал Том Мэйсон, работавший до войны профессором истории. В свете разворачивающихся трагических для человечества событий, Том решает взять на себя обязанности лидера одной из групп сопротивления.